天然橡胶种植产业分析

    合成橡胶属石油化工产业，投资规模大、能耗高，对环境的影响大。而天然橡胶制品行业能源消耗量相对较少，更加环保；其次，与天然橡胶工业相比，合成橡胶工业需要更多的资金、设备投入。长远看来，天然橡胶属可再生资源，环境保护作用明显，随着天然橡胶树品系的优化、割胶制度的改进、加工工艺进步，生产效率仍然有提升空间，个别性质也有可能得到改善。天然橡胶和合成橡胶可以协调发展、互为补充。   

    长远来看，石油资源属不可再生资源，石油工业未来面临重大转型。而天然橡胶属可再生资源，其持续发展前景明确。

    2、国际天然橡胶供给   

    (1)天然橡胶种植面积和产量    天然橡胶是典型的资源约束型产品，对地理环境、土壤、气候、湿度等自然条件的要求较严格，宜胶区域集中在少数热带国家。传统理论认为，天然橡胶无法在北纬15度以北地区生长。由于自然条件的限制，全球的天然橡胶种植面积从1961年的约390万公顷增长至2009年的1，150万公顷，平均每年增长仅2 3％左右，产量从1961年的约210万吨达到2009年的962万吨。近年产量如下：

    橡胶树作为长期作物，一般在定植6-9年后才能够开割，因此，天然橡胶的供给增长速度较难提高。例如，2004年以来，国际天然橡胶生产量除2006年外，其余各年度产量增幅均在2％以下。2009年天然橡胶产量为962万吨，较上年下降2. 62％。   

    (2)天然橡胶生产的地区结构    天然橡胶种植区域主要集中在东南亚地区，种植面积约占世界的90％。生产国主要有印度尼西亚、泰国、马来西亚、印度、中国、越南和斯里兰卡。

    泰国、印尼、马来西亚三国合计总产量近年来在全球天然橡胶产量中的比例一直保持在70％以上。   

    (3)供给方面的垄断因素   

    由于橡胶的自然生产特点，产胶国可以通过停割来限制产量，此外，天然生胶可以长期保存，也有利于供给和贸易控制。2001年12月泰国、印度尼西亚和马来西亚三国成立国际三方橡胶委员会(International Tripartae Rubber Council，简称ITRCO)，通过实施供应管理计划、控制出口、建立联合公司来控制天然橡胶市场，力图将天然橡胶价格稳定在对生产者有利的价位。进而，占世界天然橡胶出口总量90％的马来西亚、印尼、泰国、越南和印度成立了天然橡胶“五国联盟”，该组织对世界天然橡胶贸易量及价格的影响能力进一步加强。例如，2008年四季度天然橡胶价格剧烈下跌，ITRCO三国在2009年第一季度紧急实施出口减少计划，其中泰国减少出口13万吨，马来西亚11万吨，印度尼西亚3万吨，上述三国2009年全年实际减少天然橡胶出口48 .4万吨。 3、国际天然橡胶市场价格 天然橡胶是基础工业原料，长期内其需求和价格与宏观经济有密切联系，也受到下游用胶行业发展以及合成橡胶的生产及应用的影响。由于生产和消费的地区差异，天然橡胶也是重要的国际贸易品。据IRSG的统计数据，2008年国际天然橡胶出口量728万吨，占同期全球总产量的近75％。天然橡胶作为大宗商品，其价格也与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。    由于上述特征，在较长的历史时间内天然橡胶价格波动与石油价格波动趋于一致。但天然橡胶的生产受天气等自然因素影响，部分时期价格的短期波动相对剧烈。

   由于供给缺乏弹性，而需求受全球经济景气以及中国等新兴市场工业化进程和消费升级影响，本世纪初至2008年上半年天然橡胶价格总体呈上升趋势，但2008年四季度全球金融危机也带来了天然橡胶价格的剧烈下跌。以上海期货交易所价格数据为例，天然橡胶期货价格下跌最大幅度超过50％。  

    2009年后随着全球经济、资本市场缓慢企稳，加上国际三方橡胶委员会(ITRCO)减产、控制出口、中国政府的国家收储等政策的影响，天然橡胶呈现止跌回升趋势。2010年上半年，橡胶价格己恢复至接近2008年同期的历史最高水平。2010年下半年以来，由于国内外天胶产区不同程度遭遇恶劣天气影响、市场预期等多重因素作用下，天然橡胶价格不断攀升，创历史最高水平。

    天然橡胶是基础工业原料和重要的贸易商品，拥有全球定价体系。国际各主要天然橡胶期货市场价格变动关联度较高。随着工业化进程的深入发展，我国己成为全世界最大的天然橡胶进口国和消费国，以上海期货交易所为代表的中国天然橡胶市场价格己与国际市场接轨。据美国期货业协会(FIA)统计数据显示，2009年上海期货交易所天然橡胶全年成交1 .78亿手、成交金额达14 .97万亿元，同比增长91 .64％和61 .44％，交易规模己居于全球首位。

     4、国际天然橡胶产业的生产组织、产品结构和技术发展趋势   

    (1)行业生产的组织方式    泰国、马来西亚等国天然橡胶的种植、加工分属不同主体，小型农户与大型加工厂并存。天然橡胶种植环节劳动力较密集，特别是割胶工作，主要依赖手工操作，劳动强度较大。泰国、马来西亚等国小型农户种植一直占主导地位，农户负责胶园的管、养、割，向加工厂销售胶乳、凝胶的原料。根据IRS(]的估计，全球天然橡胶种植环节的生产主要由小型农户进行，其产量占比在80％左右。    主要产胶国天然橡胶加工普遍集中进行，加工厂加工能力较大。例如，本世纪初泰国加工厂的平均加工能力已经超过5万吨／年，最大加工厂加工量达到15万吨／年。

    (2)生产工艺与产品结构    东南亚胶园普遍采用长期割制，新鲜胶乳在胶园内自然凝固或生物凝固。加工企业也主要以胶园凝胶为原料，在原料的收集、运输中省却了保鲜环节，降低了加工成本。在产品结构方面，除天然浓缩胶乳外，东南亚国家加工厂主要生产纯度相对较低的10号、20号标准胶或专用胶。由于加工规模大，加工产品有较好的一致性，可较好地保证轮胎企业生产的大规模连续进行和产品品质的稳定。   

    (3)技术发展趋势    天然橡胶产业技术工艺相对成熟，进步相对较慢。在种植环节的主要研究课题是品系的优化，即培养高产、可提早开割、抗风、病等自然灾害能力较强的品种。天然橡胶属长期作物，品系优化的实际效果要经历数十年的检验才能得以确认效果，技术进步较慢。割胶制度的改革也是种植环节的主要研究项目，用以降低劳动强度，提高生产效率，实际效果也需要较长的时间检验。现阶段，马来西亚等国在割胶方面探索乙烯气体直接刺激下的微割技术，在提高劳动效率的同时，可减少橡胶树耗皮量、帮助死皮树复割，从而提高胶林长期生产能力并降低成本。   

    在加工领域，工艺技术发展的主要方向是针对下游用户需求，在标准橡胶基础上生产各种专用橡胶，以减少下游客户的生产环节。此外，研究、使用不同的添加剂、改进橡胶产品性能也是领域内的主要技术发展方向之一。

    (三)我国的天然橡胶行业   

    国际传统理论认为，北纬15度以北不适宜种植天然橡胶。上世纪50年代初，我国天然橡胶年产量仅200吨，而天然橡胶被西方国家列入禁运物资。中国人民解放军林业工程第一师、第二师于1952年开始在海南、雷州半岛等地尝试大规模种植橡胶。经过广大农垦人的不懈努力，至上世纪80年代中期，我国大面积种植天然橡胶成功，并建立了独立、完整的橡胶工业。至2008年末，我国天然橡胶种植面积、产量位居世界前6位。   

    随着国民经济的快速发展，我国对天然橡胶的需求持续增加。但是我国天然橡胶产业面临适宜种植面积有限、自然灾害较频繁、区域发展不平衡、生产国市场控制等问题，供需矛盾日益突出，进口依存度迅速攀升。 

    1、我国天然橡胶行业的政策环境和管理体制   

    (1)产业政策环境    天然橡胶在我国一直被列为战略物资，尽管目前天然橡胶国际贸易己实现正常化，但国务院办公厅于+2007年2月13日下发的《关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》(国办发[2007]10号)中仍然明确指出“天然橡胶是重要的战略资源和工业原料”，并要求农业部等主管部门、金融机构等支持天然橡胶行业发展。由于自然条件相对不利以及天然橡胶的重要意义，我国政府对天然橡胶产业实施关税保护，在+2002年与东盟国家签订的《中国．东盟全面经济合作框架协议》中，我国政府将浓缩胶乳、天然生胶等绝大多数天然橡胶产品列入敏感产品，未给予零关税承诺。此外，中央政府对天然橡胶建立国家储备制度。在1998年东南亚金融危机以及2008年四季度全球金融危机爆发，天然橡胶价格剧烈波动时，国储局均启动天然橡胶国家收储行为，维持行业的正常发展。   

    (2)主管部门和管理体制    天然橡胶的种植和初加工跨越农业和工业，我国天然橡胶进口规模较大，因此，天然橡胶产业受到农业部、商务部、海关、环保部、国家林业局等多方面的监管和支持。同时，行业内也设立有天然橡胶协会、橡胶工业协会等自律性组织，协调产业的健康发展。    农业部、国家质检总局、国家标准化管理委员会也对天然橡胶种苗生产、种植、割胶等具体环节制定行业技术标准，并对标准胶等初加工产品制定行业标准。   

    (3)具体政策、管理制度 

    第一，产业规划    农业部在2007年8月颁布《全国天然橡胶优势区域布局规划(2008．2015年)》，提出优化我国天然橡胶产业的区域布局，着力建设海南、云南、广东三大优势区，适度扩大我国天然橡胶的种植面积，提高胶园的建设标准，调整优化天然橡胶加工布局、提高天然橡胶生产技术水平，实现我国天然橡胶产业全面向技术效益型转变。    该规划同时提出了“2010年橡胶种植面积达到81万公顷、年产量70万吨，2015年橡胶种植面积达到85万公顷、年产量80万吨以上”的战略目标。

     第二，行业技术标准 种植环节的行业技术标准主要是由农业部提出，中国热带研究院、海南省农垦总局、云南省农垦总局等起草、制定的《橡胶树栽培技术规程》和《橡胶树割胶技术规程》。该行业标准于1993年发布并于2006年修订，主要针对气温和风害指标确定了宜胶地标准、胶林设计规划基本要求，并对种植材料的选择和繁育、胶林开垦与定植的标准、中小苗抚管及病虫害的防治、胶林开割标准等作出了具体规定。    天然橡胶加工环节的技术标准包括生产技术标准和产品标准两大类。生产技术标准主要由农业部制定，如《NY／T 734．2003天然生胶通用标准橡胶生产工艺规程》，规范了天然橡胶加工的基本生产工艺、技术要求及质量控制。产品标准主要包括国家质检总局和国家标准化管理委员会共同颁布的《GB／T 8081．2008天然生胶技术分级(TSR)规格导则》等，上述标准对各规格初加工产品的种类、性能、分级、包装、贮存和运输、检验规则等作了具体规定。

    第三，关税等税收政策我国对天然橡胶行业实施关税保护，关税制定参考国内生产企业，特别是海南、云南农垦生产成本。据我国与东盟于2002年签订《中国．东盟全面经济合作框架协议》，我国将在2010年与2015年分别与东盟原成员国建立自由贸易区。届时，正常贸易产品实施零关税政策，敏感产品关税不必降到零，可按协定税率征收。其中，我国进口的包括乳胶、烟片胶、标准胶在内的大部分天然橡胶类产品被划分为敏感产品，未给予零关税承诺。    具体来看，报告期内我国对进口天然橡胶实施从量或从价的选择关税，关税征收方法稳定。2010年起进口浓缩天然胶乳关税征收标准仍然维持为10％的从价税与720元／吨从量税之较低者，标准橡胶、烟片胶关税标准较之前有所下降，其中主要进口品种标准橡胶关税征收标准为20%的从价税与2000元／吨从量税之较低者，从量关税较之前的2600元／吨有所下降；烟片胶征收标准为20％的从价税与1600元／吨从量税之较低者，从量关税较之前的2600元／吨下调了1000元／吨。报告期内我国对复合胶进口关税税率持续下调，2009年起除对从越南进口的复合胶维持5％的关税外，从其他东盟国家进口复合胶不再征收关税。    我国政府对于我国农业产业给予明确的税收政策优惠，作为农业生产者的天然橡胶企业在增值税、所得税方面也得到相应政策支持。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，天然橡胶生产企业销售自产的橡胶产品免征增值税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》(国税函[2008]850号)及《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149号)，天然橡胶的采集、初加工也免征企业所得税。    相关税收政策立足于我国农业和天然橡胶产业发展的现实特点，对于行业持续健康发展有着重要意义。   

    第四，良种补贴政策    为了促进我国天然橡胶优良品种的推广与应用，从2006年起中央财政每年拿出资金对天然橡胶良种苗木进行补贴和割胶技术培训，当年天然橡胶良种补贴项目资金达2000万元，补贴面积达到23. 1万亩，引导种植企业、胶农多投入900多万元。其中，海南省和云南省实施的天然橡胶良种补贴项目试点7个县212个村，投入胶农培训资金212万元，培训胶农达10万人次。通过实施种苗补贴政策，有助于提高补贴地区橡胶树种苗的质量，促进橡胶树品种的更新换代，提高橡胶树的单位面积产量和经济效益。

    第五，国家储备政策 我国建立有天然橡胶的国家储备制度，在胶价急剧波动时通过收储、出售来稳定市场。1998年东南亚金融危机爆发后国际胶价大幅下跌，国储局增加6万吨橡胶储备。2008年四季度天然橡胶急剧下跌，国储局再次制定在2009年完成对海南和云南共计10 5万吨橡胶收储计划。天然橡胶价格波动波及广大胶农切身利益，对国家战略物资的保障也有一定影响，国家储备的实施有助于维持行业的正常发展。   

    第六，《中华人民共和国森林法》及其实施条例    橡胶林木属于经济林，其培育种植、采伐利用和经营管理均需遵守《中华人民共和国森林法》及《中华人民共和国森林法实施条例》。根据《中华人民共和国森林法》，国家对林木的所有权和使用权依法实行登记发证制度。国家所有的和集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地，由县级以上地方人民政府登记造册，发放证书，确认所有权或者使用权。    国家对于林木的采伐，依法实行采伐许可证制度。国有林业企业事业单位采伐林木，由所在地县级以上林业主管部门依照有关规定审核发放采伐许可证。国有林业企业事业单位申请采伐许可证时，必须提出伐区调查设计文件。采伐林木的单位，必须按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务，更新造林的面积和株数不得少于采伐的面积和株数。 

    第七，环境保护的法律、法规 针对橡胶林木的保护工作，根据《中华人民共和国森林法》的相关规定，地方各级人民政府应当组织有关部门建立护林组织，负责护林工作；根据实际需要在大面积林区增加护林设施，加强森林保护；督促有林地和林区的基层单位，订立护林公约，组织群众护林，划定护林责任区，配备专职或者兼职护林员，对造成森林资源破坏的，护林员有权要求当地有关部门处理。    在橡胶加工环节，农业部于2003年12月发布《NY 687-2003天然橡胶加工废水污染物排放标准》，该标准按生产工艺和废水污染物排放去向，分年限规定了天然橡胶加工废水最高允许排放浓度和吨产品最高允许排水量。 2、国内天然橡胶需求    (1)需求总量居世界首位、高度依赖进口    我国既是世界天然橡胶生产大国，更是天然橡胶进口和消费大国。2001年我国天然橡胶消费量首次超过美国，成为世界第一大消费国和进口国。据ANPRC统计，+2009年我国天然橡胶消费量达304万吨(含复合胶)，约占全球总消费量的32. 37％，天然橡胶生产量为64. 58万吨。从1995年到2009年，我国天然橡胶消费量增长3. 2倍，进口量增长71.3％，但同期产量增长较缓慢，自给率由1996年的54 .5％下降到2009年的21 .2％，2004年起自给率持续下降至1／3的战略安全警戒线以下。

    此外，国内非轮胎橡胶制品业发展也呈上升态势。根据wind统计，2009年全年我国橡胶板、管、带的制造、日用及医用橡胶制品业、橡胶靴鞋制造业累计产品销售收入分别比2008年增长23：35％、18’72％l l及18 69％，进一步为天然橡胶创造了需求空间。    非轮胎橡胶制品需求中，日用及医用橡胶制品主要指乳胶手套、导流管等产品，主要由天然浓缩胶乳生产。随着我国居民消费水平和卫生医疗水平的提高，医疗器材耗用提升，给浓缩天然胶乳也创造出稳定增长的市场需求。

    3、国内天然橡胶供给   

    (1)产量增长缓慢，国内自给水平严重不足    我国在上世纪80年代大面积种植橡胶成功并建立了完整的生产管理技术体系，1990年以后天然橡胶产量稳步上涨。但2005年“达维”台风对海南岛的胶园破坏较严重，导致当年全国产量下跌。根据IRS(}数据统计，2009年我国天然橡胶产量为64 58万吨，占世界总产量962万吨的6 7％。据IRS(]最新的研究报告预测，2010年我国天然橡胶产量将逐步恢复至约70万吨，2015年达到约85万吨的水平。

    (2)生产布局、产品结构   

    由于地理气候原因，我国宜胶地区非常有限，主要集中在海南岛、云南南部、广东等少数地区。其中，农垦系统一直是我国天然橡胶种植、生产的主导力量，种植、加工业务一体化进行。现阶段大量地方胶农和加工企业的种植面积、产量和加工能力上升速度较快。    以农垦企业为代表，我国天然橡胶加工主要以胶园胶乳为原料，生产以全乳胶为主导产品的各种标准橡胶，此外，海南产胶区可较大规模加工浓缩胶乳。海南、云南两大农垦全乳胶产品可用于上海期货交易所实物交割，套期保值需求旺盛，市场价格相对其他产品有明显溢价，尽管其成本相对较高，但可产生更大的利润空间。 4、我国的天然橡胶进口 我国天然橡胶进口主要包括各种规格的天然生胶、浓缩胶乳。同时，复合胶关税较低，还原为天然橡胶的工艺简单、成本低，现阶段我国复合胶进口也达到较大规模。据中国海关统计数据，我国2009年天然橡胶进口量171 06万吨，仅比2008年增加1 7％，复合橡胶进口量为102 04万吨，同比大幅增长83％，主要产品种类及如下表